本站消息98策略，日前大成中证上海环交所碳中和ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模0.93亿元，季度净值涨幅为1.48%。
从业绩表现来看，大成中证上海环交所碳中和ETF基金过去一年净值涨幅为3.23%，在同类基金中排名1721/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-19.23%，成立以来的最大回撤为-37.96%。
从基金规模来看，大成中证上海环交所碳中和ETF基金2025年一季度公布的基金规模为0.93亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-855.14万元，环比变化了-8.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.6%，债券占净值比0.07%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.79%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.51%。
大成中证上海环交所碳中和ETF现任基金经理为郑少芳，本季度增聘基金经理郑少芳，近期离任的基金经理为李绍、刘淼。其中在任基金经理郑少芳已从业1年又293天，2025年3月10日正式接手管理大成中证上海环交所碳中和ETF，任职期间累计回报为-5.42%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成智惠量化多策略混合A（004209），季度净值涨幅为3.83%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年1季度市场各指数涨跌不一,上证综指涨跌幅-0.48%,沪深300指数涨跌幅-1.21%,中证500指数涨跌幅2.31%,中证1000指数涨跌幅4.51%,创业板指涨跌幅-1.77%。年初市场处于国内政策空窗期、但面临美国政府换届冲击,市场阶段出现调整,春节前后主要指数震荡为主;随着时间推移,年报业绩的预告风险逐步释放,科技方面春节期间催化频现,DeepSeek等模型应用推出、机器人等表现优异以及春节档影片的现象级效应,市场整体风险偏好上升,随着科技前沿领域的持续火热,相关产业链不断扩散,景气成长等方向阶段占优。进入3月,两会的持续召开也释放出提振消费、生育补贴等众多政策信号,消费、医药等相对底部板块阶段反弹,而前期交易集中度比较高的TMT等方向进入调整下修。本基金跟踪标的为中证上海环交所碳中和指数。中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓,并根据标的指数成份股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作和指标均符合基金合同的要求。
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